来源:中国证券报

北京东方雨虹防水技术股份有限公司拟于9月1日(下周一)进行首次公开发行的网上发行,股票简称为东方雨虹,股票代码002271。公司通过IPO共将发行1320万股,其中网下发行不超过264万股,网上发行数量为发行总量减去网下发行量。发行后总股本将为5276万股。

公司成立于1998年,是一家以防水材料制造为主,集科研开发、技术咨询、施工服务于一体的大型企业,下设防水材料厂、防水技术研究所、防水材料检测有限公司和防水工程公司,并控股上海东方雨虹防水技术有限责任公司。

资料显示,我国建筑防水材料行业是一个充分竞争性行业,行业生产企业约有3000余家,截至2007年11月,国内取得生产许可证的防水卷材生产企业为644家。由于行业分散、市场规模大,尽管经过了多年的竞争淘汰,行业集中度仍然很低,每家企业市场份额均不大。

近三年来,公司产销量逐年扩大,市场占有率稳步提高。根据中国建筑防水材料工业协会提供的国家统计局数据,公司2005至2007年连续三年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名。

公司表示,其业务主要集中在北京地区,2005至2007年度,公司营业收入中来自北京地区的收入分别占总收入的65.97%、54.45%和44.04%。公司2006和2007年的营业收入分别达29,068.99万元和48,449.83万元,同比分别增长了66.54%和66.67%,呈现快速增长态势。

公司将利用此次募资,按轻重缓急的顺序向“增资上海子公司并建设年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料项目”、“扩建企业技术中心项目”等四个项目投资,投资总额将达25,212.52万元。募投项目有利于扩大公司优势产品的生产规模,发展满足市场需要的新产品,优化公司产品结构。公司称,由于市场容量巨大,作为行业龙头企业,公司产品的销售将持续保持高速增长,完全能够消化募投项目新增的产能。

公司同时透露,由于其生产所需的原材料主要包括沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂、乳液等,均属于石油化工产品,受国际原油市场的影响较大,因此如果这些原材料市场价格出现较大幅度波动,将对公司的盈利水平产生一定影响。