中国海上最大的油田服务供应商中海油服(601808)今日公告称,2008年7月21日,国家发展和改革委员会核发有关批复文件,同意中海油田服务股份有限公司投资收购挪威 Awilco Offshore ASA公司(下称“AWO”)全部股权项目。可以说,中海油服的此次巨资并购已经迈出了走向成功的第一步。

中海油服日前公告宣布,公司与奥斯陆证券交易所上市的挪威海上钻井公司AWO达成协议,中海油服拟通过公司在挪威设立的间接控股全资子公司COSL Norwegian AS以自愿现金要约收购的方式收购AWO 100%股权。收购价为每股85挪威克朗,即总价约为127亿挪威克朗(约为25亿美元),较AWO 当时收盘价的溢价为18.7%。

中海油服这一报价,较潜在收购者向AWO表明收购兴趣的前一天,即2008年5月29日收盘价的溢价为42. 4%。此要约将由公司在挪威设立的间接控股全资子公司COSL Norwegian AS提出,此次收购将由中海油服通过自有资金和外部银行融资完成。

此笔收购交易完成后,将成为中国公司所涉及的交易额最大的海外要约收购项目,也是中国公司全额收购欧洲公司交易额最大的收购项目。

根据规定,收购挪威AWO 100%股权需要满足如下生效条件 :AWO超过90%以上股票和投票权的股东的许可;AWO遵循重大收购或者重大出售相关的契约约定;中国有关监管部门的批准;中海油服股东批准;与AWO集团相关的资产或者业务没有出现具体重大不利变化;AWO的董事会不会修改或者撤回对此次收购要约的推荐。

2008年7月18日,经挪威奥斯陆交易所依据挪威证券交易法第6-14条审查并批准后,要约人向目标股东派发了要约文件,就目标公司全部已发行及流通股份提出要约。据悉,AWO董事会已经一致决定推荐该要约。另外,合计持有AWO已发行股票的40.11%的Awilco AS和Aweco Holding AS,已经就各自在AWO持有的股权接受了要约。业内人士预计,该次收购将于2008年9月或10月结束。