摩通予中海油增持评级

摩根大通发表报告指出,调高中海油(00883.HK)每股盈利预测,以反映长远油价假设被调升,长远原油价格,由原先估计的每桶85美元,升至每桶110美元。报告表示,中海油2008年度每股盈利上调17%,至1﹒08元人民币,2009年则上升21%至1﹒09元人民币,2008年度每股盈利升幅高达50%。摩通将中海油目标价维持在16﹒5港元,投资评级为“增持”。另外,摩通报告认为,中海油应享有更高溢价,主要是由于其业务具增长潜力。

大摩予电视广播增持评级

大摩发表研究报告,初次给予电视广播(00511.HK)增持评级,目标价59.1港元,反映该股与亚洲区同行相比,估值偏低。报告指出,行政主席邵逸夫将以大约100亿港元的价格,出售持有电视广播26%股权的邵氏(00080.HK)75%股权予潜在买家,以这个价格计算,至少较电视广播现时的股价存在30%溢价,现股价属偏低。大摩又称,电视广播将扩大观众范围,以进军内地市场及新媒体平台,估计这种业务在2010年将贡献该公司10至20%的销售额和营运利润。因此,大摩给予电视广播增持评级,目标价59.1港元。

瑞银降永恩目标价

瑞银集团发表研究报告表示,将永恩(00210.HK)目标价由7﹒3港元下降至6﹒56港元,但仍然维持“买入”投资评级不变。 该行表示,永恩今年首季同店销售增长有改善,达芙妮业务升10%至15%(较2007年的8﹒8%为高)、鞋柜同店销售增长约15%(2007年上半年约15%)、adidas同店销售则升约15%。永恩亦指出,上半年同店销售增长有50%来自销售增加及产品折扣减少,50%来自平均售价提高。