(一)重组动态/利好

上证报《12省市发文 万亿地方国资待注上市公司》“股市的不断下跌正在不断吊起地方国资向上市公司注资的胃口。记者从多个省市国资部门了解到,地方国有资产排队注向A股的局面已经蔚然成风。目前,至少有上海、河南、黑龙江、浙江、安徽、江西、重庆、云南、山西、山东、广东、陕西等12省(市)国资部门下发了包含通过资本市场进行整合地方国资的具体文件,以此迅速做大做强地方国有企业。并且,这些地方国资部门制订了到‘十一五’末实施资产证券化的时间表。”“各地市属国有企业的类似运作也相当的热闹,安徽的合肥、江苏的无锡类似行动也已经展开。”“截至2007年底,地方国有企业的资产约为17.88万亿元。即便未来两年多时间内,各地只实现10%的证券化,但可以注入A股的地方国资至少也有1.79万亿元。”“各地国资证券化做法与上海如出一辙,一是推动企业集团整体上市或核心资产上市,二是对国有大集团的非主业资产加以剥离或退出。”

简评:管理层及主流媒体在此时推出上述“万亿地方国资待注上市公司”的利好,有助于股指短线的稳定。可以跟踪挖掘上述热点中的潜力股。

(二)行业动态/利好

上证报《我国实施大型油气田开发重大专项》“保障油气供应 我国实施大型油气田开发重大专项。”“国务院总理温家宝11日主持召开国务院常务会议,研究部署地震灾区恢复生产工作,审议并原则通过大型油气田及煤层气开发、艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治两个国家科技重大专项实施方案。”“会议审议了大型油气田及煤层气开发、艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治两个国家科技重大专项实施方案。会议要求,要通过实施大型油气田及煤层气开发重大专项,突破陆上油气、海洋油气、煤层气等勘探开发关键技术,整体提升我国石油天然气和煤层气产业自主创新和开发能力,为国家油气需求提供可靠保障。要通过艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治重大专项的实施,研发传染病诊断、预防和防护产品,建立适合我国国情的重大传染病临床治疗方案,全面提高我国传染病预防、诊断、治疗和控制水平,造福人民群众,造福子孙后代。 ”

简评:上述决议,对于石油钻探设备企业、对于石油开采企业、对于煤炭机械设备企业等等,以及对于艾滋病和病毒性肝炎药物的生产科研企业等,构成利好。

(三)物价动态/利好利空并存

新华社《5月工业品出厂价格升8.2%　原油涨逾三成》“5月份,工业品出厂价格同比上涨8.2%,原材料、燃料、动力购进价格上涨11.9%。在工业品出厂价格中,生产资料出厂价格同比上涨9.2%。其中,采掘工业上涨25.9%,原料工业上涨10.9%,加工工业上涨6.3%。生活资料出厂价格同比上涨5.1%。其中,食品类价格上涨11.0%,衣着类上涨2.4%,一般日用品类上涨3.9%,耐用消费品类下降0.5%。

原油出厂价格同比上涨30.9%。成品油中的汽油、柴油和煤油出厂价格分别上涨11.0%、11.8%和11.4%。

化工产品价格类中,聚苯乙烯价格同比上涨2.1%,顺丁橡胶上涨27.7%,涤纶长丝下降4.6%。

煤炭开采和洗选业出厂价格同比上涨24.1%。其中,原煤出厂价格上涨24.1%。

黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比上涨26.7%。其中,普通大型钢材价格上涨27.2%,普通中型钢材上涨43.5%,普通小型钢材上涨29.8%,线材上涨43.8%,中厚钢板上涨28.1%。

有色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比上涨0.6%。其中,铜上涨0.6%,铅上涨11.3%,铝下降2.4%,锌下降25.6%。

此外,在原材料、燃料、动力购进价格中,燃料动力类、黑色金属材料类、有色金属类和化工原料类购进价格同比分别上涨21.0%、22.1%、3.4%和6.2%。

1-5月份累计,工业品出厂价格同比上涨7.4%,原材料、燃料、动力购进价格上涨10.6%。

简评:从上述情况看,物价上涨压力很大,加息压力仍旧存在。但是,从行业看,显然冷热不均。石油开采业及其服务业、煤炭开采和洗选业等上游行业,属于受益者。钢铁等行业,既有原材料上涨的利空,又有成品上涨的利好。需要综合评估。中下游的企业,则可能受损于原材料价格上涨。

(四)物价动态/利好利空并存

上证报《重负之下 今夏电价难“抬头”》“中电联相关负责人认为目前局部电力紧缺,仍在可控范围之内。”“最近业界有消息称今夏国家发改委将会上调工业电价5%,上海证券报记者昨日致电电力监管部门一位负责人征询,该负责人认为,多重重负之下,今夏电价不太可能上调。而中电联副秘书长范继祥昨日在接受本报记者采访时也表示,电力系统还没有得到这一消息,‘由于现在抗震救灾仍然是国家工作重点、而且CPI数据仍然不乐观,因此今夏上调电价可能性不大。’”

上证报《俄天然气价格将暴涨》“借助‘油’势 俄天然气价格将暴涨。年底前,供欧洲气价可能达到500美元。”“俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)总裁米勒10日在法国多维尔召开的欧洲商业大会年度会议上指出,欧盟和美国促成中亚能源供应多元化的政策已对天然气价格产生消极影响,现在俄对欧洲供应的天然气价格已经达到了每千立方米410美元。在国际原油价格达到140美元/桶的背景下,俄能源领域专家认为,到今年年底前俄对欧天然气出口价可能达到500美元的历史新高水平。”

简评:由上看,电力板块中要产生反弹行情,有希望但是短中期未必能够实现,即便实现也是首先在于水电板块。而全球天然气的价格如果进一步上升,则继续对于石油开采类的上市公司构成利好因素。但是,也可见全球性的资源价格通胀,是几乎任何一个国家难免的问题。