灾后重建 三大板块登场

发表时间:2008-05-15 08:08    来源:转载文章

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医药、水泥、钢铁板块轮番启动,在短期上涨后,这些行业还有投资机会吗?

水泥行业 借灾后重建疯狂炒作

水泥板块经过周二的大涨之后,昨日,四川金顶、华新水泥等多只个股涨停。灾后重建决定了巨大的水泥需求,水泥行业将是四川地区地震后的主要受益行业之一。

“考虑到四川水泥行业未来将成为投资者关注的重点,我们基本结论是,供求关系未来三年向好!”国泰君安证券的一份研究报告这样说,“该次地震带来的水泥需求从量上将远远超过年初雪灾对水泥需求的影响”。

一位私募基金人士认为,灾后重建主受益者将会是*ST双马(000935,收盘价11.45元)和四川金顶(600678,收盘价7.56元)。他表示,2008年水泥行业还得关注业绩良好的行业龙头,如海螺水泥(600585,收盘价64.89元)、华新水泥(600801,收盘价28.12元)等。

重点个股

华新水泥(600801,收盘价28.12元)

一季报:0.08元/股 目前流通盘:0.75亿股

净资产:9.21元/股 主营:水泥

推荐理由:随着水泥需求旺季的到来,特别是地震之后重建工作的展开,水泥价格将会进一步上扬,且定向增发的完成,将推动产能扩张和余热发电的建设进程。

钢铁行业 灾后重建拉动钢材需求

地震对基础设施的破坏,也使得钢铁行业受益。

中信证券钢铁行业研究报告显示,目前,建材出现了全球范围内的供应紧张甚至疯狂局面。国内方面,除灾后重建可能导致大量的钢材需求外,钢材产量增速放缓有可能会进一步加剧钢材市场供需的不平衡。第二季度是需求旺季,且成都、重庆地区3、4月份已经消耗了部分线材库存,后期供应可能不足。

分析人士建议,投资者可以适当关注以下业绩较好、建材和长材产量占比较多的钢铁上市公司,如鞍钢股份(000898,收盘价22.8元)、宝钢股份(600019,收盘价14.01元)、武钢股份(600005,收盘价17.85元)以及重庆钢铁(601005,收盘价7.27元)等。

重点个股

南钢股份(600282,收盘价16.93元)

一季报:0.22元/股 目前流通盘:4.46亿股

净资产:4.85元/股 主营:钢铁

推荐理由:集团资产到2010年前将注入上市公司,整体上市后该公司的钢铁产能将扩大到1000万吨左右。同时,关联交易的减少将提升公司的盈利能力和业绩水平。

医药行业 有短期投资机会

突发的灾情使得医药板块成为了近期炒作的热点,一些上市公司也因此具有一定的短线投资机会。

渤海证券分析师认为,虽然从医药股和大盘的相对比价来看,目前医药板块的溢价率已经不低,但考虑到医药板块受突发事件刺激的因素,医药股很有可能脱离大盘走势演绎一波短期的独立上涨行情。

该分析师还指出,此次地震对于骨伤科药———云南白药(000538,收盘价33.82元),抗感染抗病毒———华北制药(600812,收盘价10.41元),疫苗———天坛生物(600161,收盘价23.52元)等,有一定的短线投资机会。

重点个股

华北制药(600812,收盘价10.41元)

一季报:0.02元/股 目前流通盘:7.93亿股

净资产:1.22元/股 主营:医药

推荐理由:公司是国内最大的抗生素类医药产品生产基地,抗生素原料药总产量占全国总产量的15%左右。两大原料药价格持续上涨,使其业绩出现明显改善,短期可积极关注。