索罗斯旧部狂炒永隆银行 成功套现超千万

发表时间:2008-04-16 10:21    来源:每日经济新闻

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刘小庆 每日经济新闻

对冲基金,如猎鹰般在港股市场的上空盘旋,这一次完成猎食行动的是索罗斯 “旧部”JohnZwaanstra。《每日经济新闻》昨日自香港证监会获悉,JohnZwaanstra旗下对冲基金PIA于上周五以每股137.6港元至144.9港元,减持了7.16万股永隆银行(0096.HK)股份,套现超过1000万港元。

PIA每股赚70%

港交所权益披露资料显示,自去年8月份开始,“嗅觉灵敏”的PIA就开始在二级市场买入永隆银行。

2007年8月17日,PIA以每股75.256港元买入55.54万股永隆银行,此后一段时间内永隆银行的股价就在72港元至84港元区间震荡。至2007年12月10日,PIA再度入市,以每股90.698港元加仓20万股。而永隆银行也是从去年11月下旬开始走出自己的独立行情,股价在3月19日首度破百。

在公司股价六日暴涨近三成之后,3月20日,永隆银行首度对外宣布,主要股东有意放盘。而PIA则在该消息发布后,于3月25日以每股113.797港元再入8.2万股。

据《每日经济新闻》统计,PIA三度入市的平均股价为每股82.7港元。香港证监会14日披露的资料则显示,PIA于14日减持永隆银行的平均股价约140.7港元,换言之,PIA每股盈利70%。目前PIA是继永隆银行大东家伍氏家族成员持有的伍宜孙公司、伍絜宜公司及永时实业后,第四大单一股东,持有超过1650万股永隆股份。

机构放消息炒高股价?

截至昨日,永隆银行对于收购案的披露只有两则公告。一则是3月20日的股东有意放盘公告,另外一则于3月31日盘后发布。当日,香港市场传出消息称,有关伍氏洽售永隆银行股权一事,包括数家中资银行在内的竞购者已入围最后一轮竞价,出价均在该行每股账面值3倍以上。根据永隆银行2007财年大约53港元的每股账面价值计算,3倍账面值相当于每股出价159港元。受上述消息刺激,永隆银行当日在恒指大跌逾400点的情况下逆势大涨,大幅上扬14.81%。

对于3月31日永隆银行股价的异动,曾有分析人士推测,不排除机构股东故意放消息炒高股价。如今看来,虽然很难证明机构股东的炒作行为,但也确实难以排除这一可能性。

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PIA掌舵人是索罗斯“旧部”

港交所的公开资料显示,PIA的公司注册地为英属维尔京群岛,由JohnZwaanstra拥有所有权益。毕业于哈佛大学的JohnZwaanstra在1998年成立了PIA,目前管理的资产规模超过40亿美元。而在1997年亚洲金融风暴期间,JohnZwaanstra是索罗斯量子基金的亚洲区董事总经理。

虽然不像索罗斯那样名气在外,但JohnZwaanstra在港股市场的活跃度远远超过前老板。至于选股思路上,PIA对地产股尤为青睐。香港联交所的权益披露资料显示,自2007年1月1日至2008年4月15日,该基金投资的29只股票中,超过四分之一的股票为地产股,其中包括上海证大房地产(755.HK)、瑞安建业(983.HK)和远东发展(35.HK)等。

除了地产股之外,英皇娱乐酒店有限公司(296.HK)、英皇集团(国际)有限公司(163.HK)和英皇证券集团有限公司(717.HK)均在PIA的投资名单中。第三类股份则是典型的题材股,PIA还在上月底以每股112.7港元增持同样具有并购概念的香港永亨银行 (302.HK),涉及资金2800万港元。