海通期货:沪铜震荡回升 仍是震荡蓄势行情
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2008年02月15日上海期铜低开后震荡走升,盘中多空增仓明显,尾盘大部分合约翻红,收盘各主力合约跌90至涨180元不等,主力0804合约收报64110,较14日上涨30元,全日成交13.14万手,持仓17.53万手,增7944手。上海铝价在14日出现较大幅度上涨后企稳。主力0804合约收报19510,比14日结算价下跌70元。全日成交7.43万手,持仓量12.82万手,增加3726手。沪锌价格继续呈现跌势,期价收于20000元关口之下,交易活跃。主力0804合约收报19655元,下跌445元。全日成交23.8万手,持仓量12.68万手,增加1058手。
LME三个月期铝周五触及九个月高位, 三个月期铝最高升至每吨2,873美元,为去年5月22日以来最高,结算价报2,820美元,较周四收盘涨10美元。三个月期铜结算价报每吨7,735美元,较周四收盘价涨55美元,一定程度上受到库存下降的推动。三个月期锌下挫36美元,收报2,315美元。 三个月期铅跌45美元,收报每吨2,970美元。三个月期锡跌200美元,报16,800/16,875美元。三个月期镍跌275美元,至每吨27,625美元。
基本面方面,有关南非和中国的供电危机对铝矿产出影响的担忧提供支撑。无论如何,南非的电力问题不会很快得到解决,该国的铝业看起来将受到供电问题的影响。未来的项目和扩张也可能将被推后,甚或完全搁浅。铜市场,LME铜库存周五减少4,000吨至150,650吨,本周总共减少约14,000吨,从1月初开始1月时间里减少5万吨,现货升水升至40美元/吨。伦敦铜的库存变化显示供求关系变得有些紧张,因此上涨的趋势还会延续。上海期交所库存周报:铜31188吨,增加10943吨;铝119279吨,增24325吨;锌65718吨,增8181吨。上海交易所本周库存的增加主要受到周一(2月18日)进入交割期的影响。但是即使如此,金属的上涨趋势仍然不会改变,因为中国的金属消费在未来的1个月时间里必将启动,金属消费企业需要采购和备库,必将推动价格走高。在供应方面由于电力紧张的缘故,铜铝锌的冶炼企业出现了许多减产,而春运因素也导致了运输困难 ,因此我们预计在接下的1个月时间里供求矛盾会出现激化。
技术方面,伦敦铜在7500-7900美元震荡,短线还会震荡1-2天,但是震荡是一种蓄势形态,预计在未来的一个月时间里受到需求的拉动,价格有望达到前期高点8800美元一线。甚至9000美元一线。沪铜短线在63000-64500元一线震荡,也是一种蓄势形态,预计在未来的一个月时间里受到需求的拉动,价格有望达到前期高点77000元一线。甚至80000元一线,因此63000一线是非常好的买点。铝和锌的走势有些相似,都是非常强劲的走势,只是铝价走势会略强一点,锌价走势会略弱一点。(海通期货/李靖远)
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