有研硅股(600206)：硅片领域的领先者
发表时间:2007-12-19 10:43 来源:证券通
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| 股票评级☆☆☆★★ 阳之光（600673）通过定向增发进军电子铝箔材料行业，成为国内化成箔行业龙头，具有规模和技术优势。 作为中国高科技领域最早的上市公司之一，有研硅股（600206）新光硅业概念比价优势明显。 “证券通资讯终端”的数据显示，大单晶和太阳能硅片是拉动公司07、08年利润增长的最主要动力。07年大单晶销量接近70吨，太阳能用硅片产量100多吨，预计08年大单晶产销量可达100吨，如果新光硅业运转良好，公司预计08年太阳能用硅片销量可以达到200多吨；目前大单晶和太阳能用硅片产品市场需求旺盛，毛利率较高，两者合计在30%左右。而公司12英寸产品短期内还不能成为利润增长点，业务出现进一步突破还需观察。 因为12英寸片业务尚存在较大不确定性，盈利预测中暂不考虑该业务可能的贡献，目前股价对应08年市盈率在40倍左右，12英寸片业务尚需进一步观察，给予长期“推荐”的投资评级。 |
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