歌华有线(600037)：面临多重催化因素
发表时间:2007-12-17 11:50 来源:证券通
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| 股票评级☆☆☆☆☆ 歌华有线（600037）作为北京市文化传媒产业的龙头地位，公司具备长期增长的实力。 “证券通资讯终端”的数据显示，2008年歌华有线面临多重催化因素。1）预计公司数字电视业务从2008 年初开始收费，部分优势节目（如高尔夫、高清电视）开始贡献收入。2）奥运会之前，歌华承担的奥运场馆信息接入建设、朝阳区平安北京项目、向酒店和社区提供高清接入业务将在盈利和消息面上对股价形成刺激。3）在奥运会之前，歌华将在整合内容资源和异地网络资源方面迈出关键步伐，从而实质改变市场对公司作为整合平台的预期。4）和自由媒体集团的合作，弥补公司宽带数据业务和数字电视互动业务在运营经验、技术水平和内容资源方面的短板，优势互补，强强联合，有望在新媒体业务经营方面带来惊喜。5）在文化产业体制加速的大背景下，北广传媒整体上市步伐将加快，移动电视媒体、手机电视媒体、城市电视媒体和数字电视媒体运营业务均有机会注入到上市公司，这些业务一方面将提高歌华短期的盈利能力，中长期来看，通过接入新媒体领域，打造北京地区视频信号立体接收网络，必将打开公司长期的增长空间。 随着数字电视商业运作模式的逐步成熟，全国付费电视市场的逐步形成，公司作为高成长垄断性的有线运营商，利润长期保持30%以上的高速增长是可以预期的，给予“买入”的投资评级。 |
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