农六师国资公司入主 SST百花要做焦煤

发表时间:2007-11-23 07:44    来源:上海证券报

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　⊙本报记者 彭友

　　SST百花今日公告收购报告书称，农六师国有资产经营有限责任公司拟通过合法持有新疆天然物产贸易有限公司70%的股权，认购SST百花向农六师国资公司定向非公开发行的股份，将以焦煤开采和销售为主营业务的资产注入SST百花。

　　据悉，天然物产公司70%股权评估价值19902.93万元，农六师国资公司拟以此认购SST百花非公开发行的4689万股股份对应的认购价款为17911.98万元，超出认购价款部分（19909510.46元）捐赠给SST百花。

　　本次非公开发行后，农六师国资公司将持有SST百花33.09%的股份，中国证监会已豁免其因此产生的要约收购义务。

　　据了解，农六师国资公司本次以合法持有的天然物产公司70%的股权认购SST百花向公司定向非公开发行股份，是作为SST百花本次股改方案的一个组成部分。

　　农六师国资公司承诺，本次交易完成后，如果SST百花2007年度、2008年度和2009年度实现的净利润未达到460万元、600万元和1400万元，则农六师国资公司以现金补足实际实现净利润不足上述承诺净利润的差额。与此同时，农六师国资公司还将在2007年2008年和2009年度报告披露后，向SST百花其他股东追加支付股份，净利润每相差100万元，其他股东每10股获得0.2股的股份；农六师国资公司同时授权SST百花董事会向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理上述股份的过户。

　　公告披露，本次收购目的是从中长期扭转SST百花面临的财务困难，改善其目前主营业务分散、持续盈利能力差的现状，提高SST百花资产质量、恢复其盈利能力和融资能力并优化其资本结构，保护SST百花所有股东、尤其是流通股股东的利益，发挥SST百花作为上市公司的资本平台作用。而且，本次收购不以终止SST百花的上市公司地位为目的。