中铁A股上限定价 网上中签率0.54%

发表时间:2007-11-23 07:44    来源:上海证券报

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⊙本报记者 于祥明王尧 王文清

昨天，中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）公告，公司A股每股发行价格为4.8 元，按照2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，该价格对应的市盈率为26.70倍。

昨天，中国中铁又创造了一个神话，在资金的热烈追捧下，其网上冻结资金量约为2.934万亿元，网下冻结资金约0.449万亿元，总冻结资金金额达到3.383万亿元，改写了中国石油刚刚创下的3.378万亿元的纪录。

值得注意的是，中国中铁集资额较中石油回归A股集资的668亿元人民币少约三分之二，只有224.4亿元人民币。

据披露，在规定的截止时间内，A股主承销商共收到358份网下申购表，申购总量为945.84亿股，冻结资金总额约为0.449万亿元人民币；网下有效申购总股数为899.08亿股，约为回拨前网下发行规模的54.95倍，所有资金都将申购价格打在4.8元上。

公告显示，回拨前网上中签率约为 0.497%，低于1%和网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将23375万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。 回拨后向网上发行约占本次发行总规模的70%，达到327245万股。 回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.55998%；网上发行最终中签率为0.53536096%。

在本次发行市场推介期间，有机构投资者认为中国中铁作为中国铁路建设市场最大的承包商，公路、桥梁、隧道建设的龙头企业，亚洲最大的多功能综合性建设集团，中国中铁将受益于中国基础设施建设的蓬勃发展，实现业绩的快速增长。

另外，中国中铁发行A股的同时，正积极加快发行H股步伐。据消息透露，中国中铁H股的国际配售部分，现时已超额认购15倍，反应热烈。

对此，中国中铁负责人表示，公司选择A+H方式上市，是希望可让广大内地投资者，分享到企业的发展成果，但同时，选择在A股发行后进行H股发行，是希望利用境外资本市场，来提高企业的国际品牌形象、建立海外融资平台、促进海外业务扩展，以及进一步提高公司的管理水平。