沧州大化(600230)：复产将迎来发展期
发表时间:2007-10-25 11:47 来源:证券通
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| 股票评级☆☆☆☆☆ 10月6日，沧州大化（600230）TDI子公司通过安全评估，即将恢复生产。公司在建5万吨TDI项目，由于与TDI公司不在同一地点，截至目前，TDI公司爆炸事故未对项目进展产生重大影响，但由于项目设计进度等方面的原因，原计划08年上半年投产推迟到08年底投产。届时公司TDI总产能将达到8万吨。 “证券通资讯终端”的数据显示，沧州大化正处于高速发展阶段的起点，2008至2009年是公司发展的黄金阶段。未来TDI价格将位于高位，而且公司产能不断扩张。即使未来TDI价格有所回落，产能的扩张将保证公司的增长。公司目前尿素产能55万吨，基本能达到产销平衡。天然气是公司尿素产品主要成本，占70%以上，公司60%以上的天然气为市场价，高达1.3元/m3，其他的为化肥气价，价格在0.78元/m3。国家在未来几年将持续提高天然气价格，由于公司已经大量利用了高价的市场气，未来上涨空间相对较小。预计未来两年公司尿素产品的利润空间将小幅下降。给予公司“强烈推荐”的投资评级。 |
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