天马股份(002122)：业绩增长百花齐放
发表时间:2007-10-09 10:40 来源:证券通
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| 股票评级☆☆☆☆☆ 2007年，天马股份(002122) 先是收购贵州虹山轴承厂，接着北京时代新人轴承有限公司被其纳入“版图”，8月天马股份又以每股1.82元的价格向齐重数控装备股份有限公司注入资金3亿元，增资扩股后天马股份将控股齐重51.58%的股权。“证券通资讯终端”的数据显示，作为一家没有政府背景的民营企业，天马股份通过资本市场在不到一年的时间完成了一系列的收购活动，将其产品由通用轴承延伸至铁路轴承、风电轴承、轧机轴承等大型精密轴承及数控机床，产能扩张与产品结构升级带来的业绩爆发增长将在明年集中体现。天马的目标是到“十一五”末期成为国内轴承行业中产业链最长、产品品种最全、品质最高、效益最好的龙头企业。 “证券通资讯终端”的数据还表明，公司IPO项目增资成都天马投资新增22 万套大型精密轴承产能，主要用于冶金矿山、船舶和风力发电等。以用于风力发电的轴承为例，根据中国“十一五”规划，到2010 年国内风电装机容量要达到500万千瓦，期间新增300万千瓦左右；至2020年，要达到3000万千瓦。国内风电轴承制造的成熟技术主要还是1兆瓦级以下的技术，许多轴承厂家在1兆瓦级以上的技术上多处于实验阶段，难以形成产能规模。国内只有洛阳轴承有限公司拥有1.5兆瓦级配套轴承的制造技术并可达成量产，产品供不应求。 天马股份的风电轴承项目正在实验中，一套1.5兆瓦级配套轴承市场价格在33万元/套左右，市场容量巨大。预计未来三年大型精密轴承将给公司业绩带来超预期增长，风电轴承的销售规模有望超过正在改制中的洛阳轴承。 由于公司正处在高速成长期，内涵和外延式增长齐头并进，近三年的业绩增长率在50%左右，因此给予“强烈推荐”的投资评级。 |
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