中国神华：网上中签率委2.39% 创A股最大IPO

发表时间:2007-09-27 07:34    来源:上海证券报

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阮晓琴 上海证券报

中国神华能源股份有限公司（神华）今日刊登A股定价、网下发行结果及网上中签率公告。据公告，网上网下共冻结资金2.67万亿元，创历史新高。

本次网下有效申购总股数为1929700万股，约为回拨前网下发行规模的30.63倍，冻结资金总额约为7138亿元。

另据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1400832户，有效申购股数为5265993.2万股，冻结资金约达1.947万亿元。本次网上发行最终配售股数为1260000000股，最终中签率为2.39271103%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率约为2.222%，低于4%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将90000000股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行540000000股，占本次发行总规模的30%；向网上发行1260000000股，占本次发行总规模的70%。

回拨机制实施后，网下最终配售比例为2.798%；网上发行最终中签率为2.39271103%。

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

据公告，确定中国神华本次发行价格为人民币36.99元/股，共发行18亿股A股。按2006年净利润，以本次发行前股本计，市盈率为40.71倍；以本次发行后的股本计，市盈率为44.76倍。

平安人寿、中国人寿、泰康人寿和交通银行等公司踊跃参与了申购。