建行A股IPO融资580亿刷新记录中签率今年最高

发表时间:2007-09-19 07:36 来源:上海证券报

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中国建设银行A股股票发行价格今日敲定。由于建行的股票受到了投资者的热烈追捧，最终定价为价格区间的最高端——6.45元。按照90亿A股的IPO计划，建行本次筹集资金最高将达到580.5亿元，创A股市场募集资金规模历史新高。

建行于9月19日发布的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》显示，发行价格确定以上限定价，每股6.45元，按照2006年扣除非经常性损益前后孰低的净利润，除以本次A股发行后的总股数计算，该价格对应的市盈率为32.91倍，2007年预测市盈率约为22.7倍。

建行此次网上网下共冻结资金额高达2.26万亿元，刷新内地IPO历史纪录。资金追捧建行的程度从回购利率走势中可见一斑。交易所七天回购利率在建行网下网上申购期间再次走高，17日创下39.55%的高位，而昨日回购利率的量和价格都出现大幅回落。

建行A股发行后总股本将超过2337亿股，按照6.45元人民币的发行价以及港股昨日收盘价6.84港元计算，预计总市值将达到1.6万亿元人民币。分析师认为，建行之所以受到众多资金的追捧，得益于建行良好的盈利能力以及今后巨大的发展空间。

建行回拨机制实施后，其网下配售为27亿股，占本次发行规模的30%；其余63亿股向网上发行，占本次发行规模的70%。按回拨后的数据计算，其网下最终配售比例为2.836%；网上发行最终中签率为2.468%，建行一举成为今年中签率最高的新股。

相关人士表示，今日上午将在上交所进行建行网上发行摇号抽签，明日将公布网上发行摇号中签结果公告，同时，网上申购资金将解冻。分析人士对建行上市合理价位看法比较一致，预计建行上市后的合理市场定价区间在7.8元至9.6元。

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