海富通基金:适当减仓是理性选择
发表时间:2007-11-05 11:01 来源:上海证券报
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随着二八现象的日益加剧和市场整体估值水平的迅速走高,A股市场短期可能已经积聚了较大的调整风险。对于目前的市场环境,比较确定仍然是:经济增长问题不大;人民币将加速升值;市场估值水平处于高位;十七大可能给市场带来一些新的投资主线和方向;分歧较大的问题是:未来通胀水平和加息幅度如何;美国经济会不会硬着陆;大宗商品价格走势等等。
综合考虑,我们认为,尽管宏观面和基本面的形势仍然对中长期市场构成良好支撑,适当地降低仓位和调整持仓结构可能是当前比较理性的选择。我们看好估值合理、景气趋势相对明确的金融、航空、商业、家电、汽车、军工和钢铁等行业,以及资产注入和节能减排等投资主题。
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