上市公司定向增发首次瞄上第三方资产

发表时间:2007-08-14 07:38    来源:上海证券报

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本报记者 陈建军

太工天成今天公布的定向增发议案与已有的众多案例有明显差别,其收购资产完全来自与公司没有任何关联的第三方。

8月12日,太工天成第三届董事会第五次会议通过了与定向增发有关的一系列议案。与目前通过定向增发收购大股东或者关联方资产的案例不同,太工天成收购的是和自己没有任何关联的山西发鑫集团100%股权。通过这次收购,持有发鑫集团55%股权的张振发和45%股权的大同市通晋投资有限责任公司将分别成为太工天成的第二、第三大股东,两者的持股比例届时最多分别为13.75%和11.25%。

太工天成此次定向增发的股份数量最多为3600万股。其中,向张振发发行的数量不超过1980万股,向大同通晋投资发行的数量不超过1620万股。由于发行对象和董事会公告同时公布,他们的持股锁定期按照证监会就定向增发的最新规定需锁定三年。太工天成表示,张振发除对发鑫集团投资外,无其他实业投资;通晋投资是由7位自然人投资设立的,除对发鑫集团进行投资外,也没有对其他企业进行投资。

除成为首家向独立第三方定向增发的上市公司外,太工天成此次12.37元/股的发行价格还比停牌前的收盘价要略高一些。太工天成是7月3日停牌的,当时的收盘价为11.95元。太工天成的这种情况,在实施定向增发的上市公司中也相当的少见。

太工天成表示,通过定向增发收购资产,公司直接进入焦炭生产行业,资产质量与盈利能力将大幅提高。同时,收购资产完成后,发鑫集团将为公司“焦炉气综合利用新工艺示范工程———年产25万吨甲醇及1亿Nm3车用天然气”工程项目在原材料供应及综合配套服务等方面提供有力保障,降低了新建项目的固定资产投资及运行成本,增强了公司发展煤化工产业的独立性、稳定性和核心竞争力。根据预测,公司2007年净利润将达6400万元,2008年则进一步达到11800万元,而2006年只有3857.26万元。