中信国安(000839):拟发行17亿元分离交易可转债

发表时间:2007-04-06 11:06    来源:证券时报

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中信国安（000839）今日发布董事会公告称，公司将发行规模为17亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，即在发行不超过1,700万张债券同时，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。公司此次发行债券募集资金拟用于投资建设有线数字电视项目和偿还银行贷款，认股权证行权募集资金拟全部用于青海盐湖资源综合开发项目。

公司在本次发行方案中对于权证行权比例和行权价格作出如下规定：发行债券所附认股权证行权比例不高于1：0.5，即每两份认股权证代表认购不低于一股公司发行的A股股票的权利，具体行权比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定；代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格按照不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司股票均价和前1个交易日均价确定。