古越龙山(600059):强烈推荐一年目标价为60元 |
| 2007-02-15 13:06更新 来源：上海证券报 | 发表评论 |
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2006年末以来氨纶价格飞涨，公司氨纶业务2006年全年基本可以实现盈亏平衡，我们调高2006年EPS预测至0.11元；火爆行情不改公司剥离初衷，我们假设氨纶不影响公司2007年以后业绩；我们坚定看好华泽集团与古越龙山合作前景的信心，目前华泽已经逐步展开铺货，而且进展顺利；我们同时借鉴其他酒类公司在高端白酒快速增长过程，给予古越龙山未来发展前景较为合理的预测。
预计公司原有黄酒品种会出现较大增长，与华泽集团的合作不仅能够打开高端酒市场，而且能够促进古越龙山原有酒种的销售。我们认为2007年是公司业绩大幅改善、突飞猛进的一年。预计2007年-2009年EPS分别为1.05元，1.71元和2.83元，目前的估值极具吸引力，维持“最优-1”投资评级，上调12个月内目标价为60元，强烈推荐买入。（光大证券）
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