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中创信测(600485):3G带来重大转机 |
| 2006-02-17 11:05更新 来源：中国证券报 | 发表评论 |
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东方证券研究所吴飞认为，3G将给公司发展带来重大机遇，评级为“增持”。吴飞预计2006－2008年，公司EPS为0.2、0.35、0.46元，复合增长率在30％以上，测算公司股改后合理价值为6.0－7.2元。
3G给测试龙头带来重大转折。受3G将启动的影响，吴飞预测目前通信运营商测试市场规模达10－15亿元，未来行业增长速度高达25％。吴飞预测2006－2008年NGN测试市场规模为1.2亿、1.8亿、2.2亿元，由于公司产品拥有较强的竞争力，以及广东占据50％市场份额的示范效应，吴飞保守估计，公司有望抢占40％的市场份额。
测试是3G最重要的一环。吴飞非常保守预测2006－2008年，光在3G测试市场的核心网部分规模就为0.5亿、2亿、2.5亿元，公司作为TD－SCD M A 联盟成员和极个别拥有TD核心网测试产品的厂商，非常保守估计，未来在TD系统中至少占据50％市场份额，WCDMA系统也将占据15％左右市场。
吴飞提示投资中创信测有一定风险:公司在NGN和3G的具体市场表现有一定不确定性；3G启动时间的不确定性；公司抗风险能力偏弱；2005年业绩亏损。
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