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全球化大潮中的软件业
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| 2005-12-09 15:40更新 来源：转载文章 | 发表评论 |
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文/崔启亮
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全球化是一种不可逆转的进程，而非一个选择
——联合国秘书长安南
2005年8月11日，《纽约时报》发表了一篇题为《下一代的MBA瞩目班加罗尔》（Next-Generation MBAs Looking to Bangalore）的文章，讲述印度方兴未艾的软件外包行业如何吸引美国顶尖商学院的MBA们。文章提到，印度IT业巨头、曾被《商业周刊》杂志评为全球IT一百强的Infosys Technologies计划在全球招募40位在其总部，“印度的硅谷”班加罗尔，工作的暑期实习生，结果收到了9000份申请，其中不乏就读于麻省理工学院、斯坦福大学、牛津大学这类世界顶尖学府的高材生。公司只好先将所有累计平均成绩低于3.6（相当于百分制下的85—90分之间）的申请人剔除在外。
近一段时间以来，打开任何一份美国主要商业媒体，“离岸外包（Offshore Outsourcing，或Offshoring）都是一个热点词汇，关于印度崛起的文章更是连篇累牍，大有高喊“狼来了”之势。如果说此前美国大量制造业工作岗位“流失”到中国已在美国引起轩然大波，那么，当软件编程这类曾被美国认为具备比较优势的工作岗位也开始“流失”到印度等发展中国家时，更是招来美国社会的强烈反弹。美国全球化的支持者们深深感到“革命革到自己头上了”，不胜愕然。“外包”甚至还成了上届总统大选的热门话题，民主党总统候选人克里参议员甚至不惜将自己新英格兰“蓝血”的贵族气丢到九霄云外，破口大骂那些选择外包服务的企业领导人为“本尼迪克?阿诺德（Benedict Arnold，美国独立战争期间最臭名昭著的卖国贼）CEO”――想象一下，如果中国某位高层政界人士辱骂某企业领导人为秦桧或汪精卫会是如何。
然则美国的软件业是否真的已经是“无可奈何花落去”？其实，尽管美国是全球最大的软件外包服务的提供国，但是具有核心竞争力的基础软件，通常都不实施外包，另外，软件生产的关键环节，如主要产品的研究与设计、市场与营销等，依然掌握在美国自己的手中。一般美国实施外包的主要是一些应用软件，和一些相对外围的软件生产环节，如后台管理和运营管理。因此，与其说软件外包的兴起标志着美国软件业的衰落，毋宁说这是在全球化大潮下，美国和其他积极参与全球化的国家进一步优化资源，充分发挥各自的比较优势，从而在长期达到双赢的必然趋势。
全球化的软件产业新格局
随着国际生产要素的重组和产业的转移，国际软件业正在经历生产方式的全球性变革。目前以美国、欧洲、印度、中国等为主形成了国际软件产业分工体系，世界软件产业链中的上游、中游和下游链条分布逐渐明晰。美国作为早期软件产业的发源地和世界软件强国，在软件产品研发和基础研究方面，处于全球领先地位。欧洲在应用软件领域厚积薄发，增势强劲。亚洲软件市场潜力巨大，生产成本优势明显，以印度和中国为代表，占据全球软件外包的较大份额。
美国：垄断性软件超级大国
美国是世界软件强国，其软件产品占有全球60％以上的市场份额，还控制着软件开发平台和软件生产的核心环节，占据着世界软件产业链的上游。
占领全球制高点的经济发展策略、高度发达的市场环境和丰富的技术资源，使得美国能够以技术创新为目标，积极发展软件产业的高端领域。目前美国软件业呈现两个方面的显著变化，第一，软件服务增长快于软件产品增长，软件业呈现服务化的趋势。第二，在软件业的高速增长和成本竞争的压力下，美国将不具有核心竞争力的软件生产环节外包给人力资源成本相对较低的其他国家，现已成为全球最大的软件外包来源国。
欧洲：软件应用实现新突破
而以德国、英国和爱尔兰为代表的欧洲软件业，在应用软件方面，尤其在通信软件和企业管理软件方面，具有很强的开发能力，其产品在国际市场有较高的占有率。
在德国，73%的主要软件企业自主开发应用软件。全球最大的企业管理软件供应商、第三大独立软件供应商SAP的总部就设在德国沃尔多夫市。德国也是世界软件行业传统的出口大国，出口市场主要是欧盟国家，其次是北美和亚洲国家。直到近年来，软件开发才首先向印度、东欧、中国、以色列等国家进行转移。
英国软件产业的优势领域有数据库、支撑软件包、虚拟现实、WAP技术、基于神经系统的多媒体应用、对实时（real time）性和安全性要求较高的软件、金融财务软件和娱乐软件。
爱尔兰尽管国土小、人口少，但是其在欧洲软件市场的地位举足轻重，赢得“欧洲软件之都”、“欧洲硅谷”的美誉。为发展软件产业，爱尔兰选择向美国软件企业提供欧洲语言本地化服务为切入点。如今，爱尔兰已经成为世界大型软件公司进入欧洲市场的门户和集散地，同时具有较强的软件综合研发能力，特别是在客户管理系统、无线通讯、多媒体网络教学培训、网络安全、金融银行软件、软件工具、网络工具及应用、嵌入式实时系统软件等领域。
印度：出口导向成就外包霸主
印度，大力发展软件外包服务和离岸开发业务，其以出口为导向的发展模式成就了它今日软件外包霸主的地位。现在，印度的软件出口额占全球市场份额的20%，是仅次于美国的第二大计算机软件出口国；在美国的软件外包市场中，印度已经占据了60%的份额，成为最大的软件外包服务提供国。
印度在软件外包领域取得空前的成就并非偶然。首先，印度软件公司具有较强的项目管理能力。印度的几家大软件公司，其软件项目按合同完成率高达96%以上，对时间、质量、成本、过程控制的能力非常强。其次，印度成长了一批较大规模的企业，可以承接大型软件项目的全系列外包服务，例如，TCS，Infosys和Wipro都是万人以上的大型软件公司。再次，印度软件从业人员的分析能力、营销意识、质量保证能力在国际上拥有良好的口碑。最后，印度的英语语言优势克服了与客户交流的语言障碍。
经过了多年从事软件外包编码的专业代工，印度很多大型软件公司开始承接金融服务、电信设备和制造业的全系列软件工程服务，力图在价值链的上游抢得一席之地。
中国：潜力巨大的新兴市场
中国已经成为亚太地区最具发展潜力的新兴软件市场。赛迪顾问公司发布的《2004-2005年中国软件市场研究年度报告》显示：2004年中国软件市场实现销售额479.1亿元，比2003年增长19.9%。根据预测， 2005－2009年，中国软件市场将以19.8%的年均复合增长率增长，2009年的市场规模将达到1180.4亿元。
我国软件业的发展既重视发展面向国内市场的软件应用，也积极发展以软件外包为代表的国外市场。
一方面，国内自身的市场需求比较大，为我国软件企业的发展提供了充足的空间。在信息化推动工业化，工业化促进信息化的国策指导下，信息产业的一大支柱，软件业被列为国家重点产业。特别在产业结构调整和传统企业改造过程中，国内的软件企业大有可为，特别是在金融、电信、政府、教育、能源等关系到国计民生的行业，而在机械、电器、化工、纺织、服装、食品饮料、建筑材料、医药、汽车等行业，行业竞争的新优势也已形成。
另一方面，积极发展外向型软件产业成为振兴中国软件的战略之一。中国加入WTO后，中国市场已经成为国际市场的重要组成部分，中国市场的竞争其实就是国际市场的竞争。近年来，我国本土企业遇到来自国际企业越来越大的压力，面对近几年全球软件业的又一次大规模变迁的机遇，中国找到了切入市场的最佳时机，积极参与全球软件外包的竞争。作为全球软件业的新兴力量，在日本和美国市场的突破，促使了中国软件外包业的崛起。印度的主要软件企业有一个共识：“未来中国将是印度在欧、美市场上最主要的竞争对手”。 看来，中国已被认为是新兴的国际软件外包中心。
并购：全球进行时
自从世纪之交的全球网络泡沫破裂后，软件和互联网行业更趋务实。但是大规模的软件并购却并未消失，特别是近两年来围绕着软件业的全球并购愈演愈烈，其并购金额之高、区域之广、影响之深，达到了空前的程度。揭开国际并购序幕的是数据库和企业资源规划（ERP）系统巨头甲骨文公司（Oracle）。在2004年12月13日，该公司宣布，它以103亿美元收购美国ERP系统排名第二的仁科公司（PeopleSoft），而此前不久，仁科才刚刚收购了排名第三的JD Edwards，整合尚未完成。这起交易涉及金额之高，刷新了软件业的并购历史记录。仁科并购案遭受反垄断官司后，甲骨文在法庭上出示证据，显示世界头号软件巨头微软曾同德国软件巨头、占据全球企业资源规划系统市场半壁江山的SAP接触过，有意收购后者，最后打赢官司，成功收购，这一案例堪称是行业巨头间精彩博弈的经典。
2004年12月16日，防病毒和网络安全软件巨头赛门铁克公司（Symantec）以135亿美元收购Veritas公司，再创并购金额新高。并购后新组成的软件公司年收入接近50亿美元，成为世界第四大软件公司。
进入2005年，全球软件业再掀并购狂潮。美国当地时间2005年4月18日，全球计算机图形业的知名公司Adobe以价值34亿美元的股票收购Macromedia公司。
与上述并购金额巨大的行业并购相比，或许发生在全球国际化和本土化服务行业的最大并购案的并购金额微不足道，但对国际本土化行业的新格局具有决定性影响。2005年6月28日，荷兰莱博智（Lionbridge）以 1.8亿美元购买了全球最大的本地化服务公司美国的保捷环球（Bowne Global Solutions）。
软件业就象频繁活动的活火山，不时喷发出浓烈的火焰。纵观近来软件业的并购案例，最明显的特征之一就是跨国并购屡屡发生，其原动力来自于软件业全球化资源整合。软件企业之间的竞争不是国内同行的短兵相接，而是国际同行的正面较量。竞争的方式已经不是单一的产品和服务，而是垄断行业标准和核心技术。跨国并购资本雄厚，金额庞大，资本的意志再次显示了巨大的威力，甚至有人认为软件业已经日渐呈现出成熟行业的特征，并购已经沦为“富人的游戏”。通过并购，跨国公司在全球范围内优化资源配置、争夺有效创新技术和优秀人力资源，不断地制定行业领域的标准，从而在某一领域垄断全球市场，成为国际竞争中永远的胜利者。
外包：发现“新金矿”
据IDC的预测，全球应用软件外包服务市场以平均每年29.2%的速度增长，2005年整个市场规模将达到289亿美元。而据美国《商业周刊》统计，目前全球软件产值的三分之一需要通过对外发包来完成。
在国际软件外包市场上，印度和爱尔兰等国凭借为欧美软件企业提供软件外包服务，一跃成为全球软件行业的大国，并且获得了巨大的经济利益，软件外包成为软件业的“新金矿”。而欧美等软件外包输出国也通过软件外包，降低了生产成本，提高了软件质量，增强了核心竞争力。因此，无论是发包方还是接包方，都在外包行动中实现了双赢。
美国：外包的风口浪尖
“只做专业的事情，把其余的留给别人去做”，这是外包场遵循的市场化理念。从全球软件业的发展趋势看，欧美等发达国家的软件企业为经济利益最大化，降低生产成本而致力于发展核心技术，把以软件产业为代表的智力知识产业中的非核心业务，转移到发展中国家和其他国家的企业，导致了国际生产要素的重组和产业的转移，全球范围内的软件外包行业方兴未艾。
作为全球最大的软件输出国，美国站在了软件外包大潮中的风口浪尖，提供了最大的软件外包市场。据美国E5公司预测，2006年全球软件外包市场将达到1000亿美元，其中美国的软件外包市场就占据了65%。据预测到2007财政年度，美国软件与IT外包产业的市场规模还将达到3000亿美元。在利润相对比较丰厚的美国软件外包市场，印度、爱尔兰等少数国家占据了大部分份额。根据调查，一些欧美企业选择外包合作伙伴，现在最先考虑的国家是印度、加拿大、爱尔兰，中国排第四位。但由于近年印度软件外包成本上升了20％左右，也给中国软件外包企业提供了机会。
“青山遮不住，毕竟东流去”。尽管美国国内部分人士担忧外包会引起工作流失，反对软件外包的政治压力和呼声从未间断，但是，在经济全球化的时代，跨国软件企业追求自身经济利益最大化的不懈努力和美国争夺软件核心技术制高点的发展策略，都决定了外包已经是不再是可有可无的选择。
印度：创造外包神话
近年来印度成为全球软件行业一颗耀眼的明星，其软件业一直保持50%以上的增长率，而同期世界软件业的增长率仅为20%。印度软件业的崛起，堪称全球软件产业的一个独特现象。印度成为全球软件外包出口的最大赢家，成就了世界软件外包神话。
2004年,印度软件外包服务总收入达到了173亿美元，外包从业人员超过了100万。印度国家软件和服务企业联盟(NASSCOM)预计，2005新财年结束时，印度的软件和服务出口将保持与上年一样30％的增速。世界银行的一份调查称，80%的美国公司把印度作为国外软件来源的首选市场。预计在2008年，印度软件外包出口可以达到500亿美元。印度凭借在全球软件外包领域树立的良好行业形象，业务来源已经不限于单一的美国市场。现在中国、日本和一些欧洲的企业也正在印度的班加罗尔等城市开展业务，这其中包括中国的华为公司等。另外，许多增长强劲的国际小型企业也将软件业务外包到印度。
另外，印度软件外包的内容在悄悄地发生变化。印度已经跨越了软件编码和应用软件开发、维护的初级阶段，正在向全系列软件外包继承方案和定制开发大型企业级应用软件过渡。目前有些印度公司开始从事IT咨询、系统集成、基础设施管理、在全球推出软件包等业务，甚至为从技术供应商到非IT公司的各种客户进行产品的开发。印度软件业的发展速度之快，印度软件业对软件技术的创造性，令全球软件界瞩目。比尔?盖茨访问印度时，面对印度软件技术的高速发展而惊呼：“21世纪的软件大国，不是美国，也不是欧洲，而可能是印度。”
印度的经验表明，不能认为软件外包仅是全球软件价值链的低端市场，发展中国家完全可以凭借外包，学习和掌握大型软件的开发技术和管理经验，在某个领域率先寻求突破。
中国：崛起的外包新军
据IDC报告，2004年中国离岸软件外包市场规模已经超过6亿美元，并且在接下来的5年里将会以50％左右的年复合增长率增长，预计在2009年达到47亿美元的规模。某权威公司预测，2007年至2010年，我国将逐步成为全球最大的一个IT外包基地。
目前，中国已经成长了一批颇具规模的中国外包企业，在对日软件外包市场方面取得了重大成功，对欧美的软件外包市场实现了局部突破，中国正成为迅速崛起的外包新军。现今，中国获得超过了50%的日本离岸软件外包市场。在全球软件与IT外包产业的离岸总量中，除印度遥遥领先占有50% 的份额外，中国紧随其后。我国信息技术的主管部门和国内的许多软件企业，已经对依靠承接外包来发展国内软件和信息服务产业达成共识，积极投身全球软件外包的主战场。国家也对软件产业扩大承接欧美外包给予了更大的扶持。去年，科技部“火炬中心”宣布实施中国软件欧美出口工程（简称COSEP），并表示将重点支持100家对欧美出口软件的企业。
但是，中国所承接的软件外包项目，仍然集中在日本市场。在欧美高端外包市场上，由于印度和爱尔兰等国具有较强的外包能力，中国企业还没有能实现大规模的突破。从事软件本土化服务的软件公司将在破解这个市场困局的责任面前大有可为。这些本土的本地化公司10多年来一直在为美国大型软件公司提供软件本土化服务，在长期的实践过程中积累了丰富的项目管理经验，得到美国客户的信任和长期合作；加之企业规模不断扩大，技术实力不断增强，完全有能力从美国市场承接更多的软件外包服务。
总之，21世纪初的全球软件业，美国在基础软件领域和创新方面依然动力强劲，爱尔兰、德国为代表的欧洲在应用软件领域不断发力，印度、中国为代表的亚洲地区在软件外包市场异军突起。通过全球性的竞争与整合，软件业在外包中合作，在并购中扩张，在竞争中联合，国际分工格局逐渐形成。正如经济的全球化离不开中国的参与一样，软件业的全球化也离不开中国的参与。随着中国经济的崛起，中国国内巨大的发展潜力带来的新机会，将吸引更多的国际软件公司进入中国，中国的软件企业也将在一批具有规模的公司的带领下，走出国门，寻求国际化发展之路。
来源：《当代金融家》 编辑：张一
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